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Pourquoi les baleines viennent-elles s'échouer à Magpie dans le golfe du Saint-Laurent ? D'où vient ce baleineau trouvé mort dans un filet de chalutier ? Paul Nature est envoyé au Québec par son association Faune en Détresse, pour élucider ce problème. Sur place il rencontre Lison qui aimerait bien l'aider..

L'association " Faune en Détresse " est prévenue de l'arrivée d'une mystérieuse boîte noire à l'aéroport de Roissy. Paul Nature y découvre trois peaux de jaguar. Il part au Brésil pour tirer l'affaire au clair et essaie de trouver des alliés auprès des Indiens. Mais pourquoi faire confiance à cet étranger ?

Une pluie d'arbres s'affale sur l'étang, et manque de blesser les pêcheurs. Très vite les hommes remarquent que les troncs ont été rongés par les castors qui envahissent leur territoire de pêche. La guerre est déclarée ! Ulcérée, Armelle envoie un message à l'association " Faune en Détresse " pour qui travaille Paul Nature...